Gestione patrimoniale degli investimenti immobiliari, con Drew Reynolds

La gestione patrimoniale tradizionale è molto esperta nella gestione del portafoglio di attività di un investitore su un conto di intermediazione tradizionale di azioni e obbligazioni. Ma c'è un divario quando si tratta di gestione del portafoglio di proprietà immobiliari e quando utilizzare 1031 e zone di opportunità.

Drew Reynolds, CIO di Realized, si unisce allo spettacolo per discutere come gestire un portafoglio di investimenti immobiliari con lo stesso livello di sofisticatezza degli investimenti tradizionali.

Ospitato da OpportunityDb e dal fondatore di WealthChannel Jimmy Atkinson, The Opportunity Zones & Private Equity Show presenta interviste a gestori di fondi, consulenti, politici, professionisti fiscali e altri massimi esperti di Opportunity Zones e del più ampio panorama del private equity.

Jimmy: Benvenuti a "The Opportunity Zones & Private Equity Show". Sono Jimmy Atkinson. Come è possibile gestire gli investimenti immobiliari con lo stesso livello di sofisticatezza della gestione patrimoniale tradizionale? Insieme a me oggi per discutere di questo argomento e altro ancora c'è Drew Reynolds, chief investment officer di Realized. Drew, è un piacere vederti. Grazie per essere venuti allo show oggi.

Ha disegnato: Ehi, grazie, Jimmy. È fantastico essere qui. Sono felice che tu abbia potuto invitarci e felice che siamo riusciti a far funzionare le cose.

Jimmy: Sì, è fantastico connettersi. Drew, sono sicuro che gran parte del nostro pubblico di investitori e consulenti con un patrimonio netto elevato probabilmente ha sentito parlare di Realized o ha un certo livello di familiarità con Realized. Alcuni di loro potrebbero anche essere sulla tua piattaforma o aver letto molti degli ottimi contenuti educativi che il tuo gruppo pubblica regolarmente. Ma per coloro che potrebbero non avere ancora familiarità con Realized, puoi farci una breve introduzione all'azienda e al tuo ruolo al suo interno?

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Ha disegnato: Sì, assolutamente. E grazie per il complimento. Apprezziamo davvero quel contenuto educativo. Questo è sicuramente il nostro obiettivo. Sicuro. Pertanto, Realized fornisce servizi di gestione patrimoniale di investimenti immobiliari per privati, direttamente o in collaborazione con i propri consulenti o consulenti fiscali esistenti. Come hai accennato in precedenza, o nell’introduzione, riteniamo che il patrimonio immobiliare da investimenti debba essere gestito con gli stessi strumenti e la stessa sofisticatezza degli investimenti finanziari tradizionali, come azioni e obbligazioni. E penso che probabilmente approfondiremo un po' l'argomento qui. Ma nel quadro generale, è un po' pazzesco se ci pensi che ci siano due enormi settori, la gestione patrimoniale e il settore immobiliare, che in generale non comunicano tra loro.

Semplicemente, per qualsiasi motivo, semplicemente non parlano la stessa lingua. Il settore immobiliare è tradizionalmente guidato dagli accordi e dalle transazioni. La gestione patrimoniale è tipicamente pianificata e basata sugli obiettivi. Ma riteniamo che la ragione principale per cui questi gruppi in genere non si parlano tra loro è che, francamente, è facile guardare ai rendimenti previsti con investimenti immobiliari o immobiliari. Tradizionalmente, è stato molto difficile quantificare il rischio. E se si pensa a qualsiasi altra classe di asset, se non si riesce a quantificare il rischio, significa che non rientra nel quadro della gestione patrimoniale. E Realized ha davvero sposato questi due settori quantificando sistematicamente il rischio, e quindi essendo in grado di parlare davvero la stessa lingua della gestione patrimoniale e portandola in una sorta di processo olistico di gestione patrimoniale. Lo approfondiremo tra un secondo.

Il mio ruolo, nello specifico, è quello di chief investment officer, il che significa che mi occupo di gran parte del... Bene, parleremo delle questioni relative alla quantità di rischio. Ho avuto un ruolo pesante in questo, sviluppando davvero le strutture e le procedure che faremo per implementare dal lato rivolto al consumatore. Ma anche l'acquisizione e la valutazione di accordi dall'altra parte, che, sai, la quantità di rischio è ottima, ma in realtà, come tutti sanno, conta davvero quanto siano buoni gli input che entrano in quei portafogli, che fa la differenza. Quindi, in un certo senso ho avuto il compito di entrambi.